香江控股:西南证券股份有限公司关于深圳香江控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票限售股上市流通的核查意见_搜狐财经

原字幕:湘江常备的:西北提供免费入场券常备的股份直达的火车或汽车公司规划中的深圳湘江常备的常备的股份直达的火车或汽车公司发行常备的及补偿现钞贿赂资产,筹集补助资产,筹集非补助资产规划中的限度局限性股权证券上市流传的调检查法

西北提供免费入场券常备的股份直达的火车或汽车公司 规划中的深圳湘江常备的常备的股份直达的火车或汽车公司发行常备的及补偿现钞 贿赂资产,筹集补助资产,筹集非补助资产 规划中的限度局限性股权证券上市流传的调检查法 西北提供免费入场券常备的股份直达的火车或汽车公司(以下简化南国常备的股份直达的火车或汽车公司) 深圳湘江常备的常备的股份直达的火车或汽车公司(以下简化“湘江常备的”或“股票上市的公司”)2015 年发 行常备的及补偿现钞贿赂资产并募集补助资产暨关系市(以下简化“该次市”) 的孤独财务顾问,基本原则《中华人民共和国提供免费入场券法》、 股票上市的公司提供免费入场券发行规定的、 股票上市的公司值得注意的资产重组规定的 年度修正、上海提供免费入场券市所 互插金科玉律和正态化贴纸的请求,对香 江缠住市,以坚信礼稍微限度局限性股权证券的上市O,特例如 下: 一、股票上市的公司直达的火车或汽车责任股的互插状况 柴纳提供免费入场券人的监督施行协商会议(以下简化柴纳提供免费入场券市所) 年 9 月 18 休会 具的《规划中的满意、喜欢深圳湘江常备的常备的股份直达的火车或汽车公司向深圳金海马实业常备的股份直达的火车或汽车公司发 行常备的贿赂资产并募集补助资产的批》(证监答应[2015]2142 号),湘江河满意、喜欢 常备的深圳金马工业界常备的股份直达的火车或汽车公司 399,628,253 分享股权证券。 深圳湘江商务施行股份直达的火车或汽车公司 100%股权和深圳卑鄙的覆盖咨询股份直达的火车或汽车公司 100% 股 权 , 同 时 采 用 询 价 方 式 向 不 超 过 10 名 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 不 超 过 412,457,912 新股票募集资产用于发行常备的贿赂资产。。 湘江常备的于 2015 年 12 空谈使苍老基金施行股份直达的火车或汽车公司、兴业银行四海基金施行 限公司、杨廷东、财务掌握财政基金施行股份直达的火车或汽车公司、NOE基金施行限公司、沈婉苓碱 金施行股份直达的火车或汽车公司、安新基金施行直达的火车或汽车责任公司、沈万灵信(上海)股份直达的火车或汽车公司资产施行 公司在内的 8 特任覆盖者的非裸体发行 406,976, 人民币权益股,每股 面 值 为 人 民 币 1 元 , 发 行 价 格 为 元 / 股 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,449,999, 元,脱掉这个问题的本钱 52,250, 元,募集资产净总值 民币 2,397,749, 元。前述的瞄准及其散布列举如下。: 序号 订阅瞄准 配股(股权证券)数 分指标(元) 限售期 1 博时基金施行股份直达的火车或汽车公司 43,189,300 259,999,586 12 个月 2 兴业银行四海基金施行限公司 28,239,600 170,002,392 12 个月 3 杨廷东 46,511,600 279,999,832 12 个月 4 财务掌握财政基金施行股份直达的火车或汽车公司 52,325,500 314,999,510 12 个月 5 NOE基金施行限公司 41,860,400 251,999,608 12 个月 6 沈婉苓碱金施行股份直达的火车或汽车公司 83,554,800 502,999,896 12 个月 7 安新基金施行直达的火车或汽车责任公司 44,850,400 269,999,408 12 个月 沈万灵信(上海)股份直达的火车或汽车公司资产施行 8 66,445,100 399,999,502 12 个月 公司 总计 406,976,700 2,449,999,734 新股票社交活动直达的火车或汽车。,已于 2015 年 12 月 18 柴纳提供免费入场券星期天 标明结算股份直达的火车或汽车公司上海办事处执行完全契合排出。 这次上市流传的限售股为湘江常备的向前述的 8 特任覆盖者的非裸体发行的股 份,锁定期是本性 2015 年 12 月 18 日起 12 个月。 二、股票上市的公司发现以后,股票上市的公司的常备的定量发作了替换。 湘江常备的 2015 发行常备的和补偿现钞贿赂资产和筹集新股票 完全契合执行后,总家畜变化 1,596,457,572 股。本钱存量的替换列举如下: 1、执行 2015 年度股息发给规划动机家畜增强。 湘江常备的于 2016 年 5 月 6 白日检阅 2015 年度伙伴大会,对2015的认真思考与采取 年度利润分配和本钱公积金替换规划:用本钱累积基金增强家畜,即以 2015 年 12 月 31 当天总家畜 1,596,457,572 股为基数,极度的伙伴 10 股转 增 5 股。前述的使突出是 2016 年 6 月 27 有朝一日填写后,湘江常备的总家畜增至 2,394,686,359 股。因这次转增动机募集资产订阅瞄准限售股定量增强状况列举如下 所示: 序号 订阅瞄准 增持前常备的数(股权证券) 增发后常备的数(股权证券) 1 博时基金施行股份直达的火车或汽车公司 43,189,300 64,783,951 2 兴业银行四海基金施行限公司 28,239,600 42,359,400 3 杨廷东 46,511,600 69,767,400 4 财务掌握财政基金施行股份直达的火车或汽车公司 52,325,500 78,488,250 5 NOE基金施行限公司 41,860,400 62,790,599 6 沈婉苓碱金施行股份直达的火车或汽车公司 83,554,800 125,332,201 7 安新基金施行直达的火车或汽车责任公司 44,850,400 67,275,600 沈万灵信(上海)资产施行公司 8 66,445,100 99,667,650 限公司 总计 406,976,700 610,465,051 注:家畜替换为股权增强,以契合锁。 2、2016 年发行常备的贿赂资产非裸体发行股权证券动机家畜增强 2016 年 10 月 11 日,湘江常备的基本原则证监会《规划中的满意、喜欢深圳湘江常备的常备的 股份直达的火车或汽车公司向南国香港集团股份直达的火车或汽车公司等发行常备的贿赂资产并募集补助资产的批》 提供免费入场券监管答应证〔2016〕663) 满意、喜欢号码,湘江南国集团股份直达的火车或汽车公司、深圳 金马工业界常备的股份直达的火车或汽车公司和湘江集团股份直达的火车或汽车公司 股) 414,572,865 股,频率分布价钱是 元/股,比较期新股票 2016 年 10 月 11 柴纳提供免费入场券星期天标明结算股份直达的火车或汽车公司上海办事处执行完全契合排出。 前述的非裸体发行动机湘江常备的总家畜增至 2,809,259,224 股。 三、限度局限性股权股票买卖流传的关心赞成 这次上市流传的限售股为湘江常备的向博时基金施行股份直达的火车或汽车公司、兴业银行全球基金 施行股份直达的火车或汽车公司、杨廷东、财务掌握财政基金施行股份直达的火车或汽车公司、NOE基金施行限公司、申万 彩票网址大全施行股份直达的火车或汽车公司、安新基金施行直达的火车或汽车责任公司、沈万灵信(上海)资产施行公司 理股份直达的火车或汽车公司在内的 8 特任覆盖者的非裸体发行的常备的(含转增使分裂)。前述的 8 名 一任一某一特任的覆盖者赞成他认捐的股权证券将从 12 缺少的一任一某一月内上市或让。 自检查之日起,博世基金施行股份直达的火车或汽车公司伙伴限度局限上市、 兴业银行四海基金施行限公司、杨廷东、财务掌握财政基金施行股份直达的火车或汽车公司、NOE基金施行 限公司、沈婉苓碱金施行股份直达的火车或汽车公司、安新基金施行直达的火车或汽车责任公司、沈婉玲的信(上) 资产施行股份直达的火车或汽车公司紧缩的执行前述的赞成,不违反前述的赞成。 四、直达的火车或汽车提供免费入场券商业界的流传 1、上市上市股权证券的定量为[ 610 ]。,465,051】股。 2、限度局限性股权证券上市的流传日期为: 2016 年 12 月 19 日(原上市流传日) 2016 年 12 月 18 日,鉴于 12 月 18 非市日,故流传日推姗姗来迟商业界。 2016 年 12 月 19 日)。 3、敷用取消STO的伙伴总计的 8 名。 4、此直达的火车或汽车股权证券的流传可列为: 这可以上市。 过剩限定经销 这可以上市。流传股 流传股数 序号 伙伴姓名 直达的火车或汽车常备的(股权证券)数 股定量 定量(均摊) 总家畜比率 (股权证券) 例 1 博时基金施行股份直达的火车或汽车公司 64,783,951 64,783,951 2.31% 0 2 兴业银行四海基金施行限公司 42,359,400 42,359,400 1.51% 0 3 杨廷东 69,767,400 69,767,400 2.48% 0 4 财务掌握财政基金施行股份直达的火车或汽车公司 78,488,250 78,488,250 2.79% 0 5 NOE基金施行限公司 62,790,599 62,790,599 2.24% 0 6 沈婉苓碱金施行股份直达的火车或汽车公司 125,332,201 125,332,201 4.46% 0 7 安新基金施行直达的火车或汽车责任公司 67,275,600 67,275,600 2.39% 0 沈万灵信(上海)资产施行公司理 8 99,667,650 99,667,650 3.55% 0 股份直达的火车或汽车公司 总计 610,465,051 610,465,051 21.73% 0 五、SHA上市前后公司股权的变化 单位:股 上市前 变化数 上市后 1、国有股 — — — 2、缠住国有社团股 — — — 3、国际那个社团缠住常备的 1,554,712,895 -540,697,651 1,014,015,244 4、在柴纳境内缠住自然人常备的 102,827,400 -69,767,400 33,060,000 直达的火车或汽车经销影响 5、海内社团、缠住常备的的自然人 — — — 的流传常备的 6、战术覆盖者配股 — — — 7、普通社团的配股 — — — 8、那个 — — — 直达的火车或汽车经销影响的流传常备的总计 1,657,540,295 -610,465,051 1,047,075,244 A股 1,151,718,929 610,465,051 1,762,183,980 B股 — — — 造物主经销影响 H股 — — — 的流传常备的 那个 — — — 造物主经销影响的流传常备的总计 1,151,718,929 610,465,051 1,762,183,980 常备的总计的 2,809,259,224 – 2,809,259,224 六、孤独财务顾问坚信礼 经检查,孤独财务顾问以为: 1、湘江常备的这次限售常备的破除限售的定量、流传时期与值得注意的资产相适合 重组施行办法、上海提供免费入场券市所市经常地》等关心法度、法规、经常地的请求 求; 2、自检查之日起,湘江常备的这次开放限售常备的缠住人紧缩的执行 了其在湘江常备的募集补助资产非裸体发行股权证券时作出的赞成,不赞成违反赞成 情境; 3、自检查之日起,湘江常备的规划中的这次开放限售常备的流传上市的 物表演真实、正确、结合的。 4、本孤独财务顾问对湘江常备的这次限售常备的开放及上市流传无异议。 (上面缺少教科书) 此页上缺少教科书,为《西北提供免费入场券常备的股份直达的火车或汽车公司规划中的深圳湘江常备的常备的股份直达的火车或汽车公司发行 常备的及补偿现钞贿赂资产,筹集补助资产,筹集非补助资产限售 股上市流传的检检查法》之识别标志页) 西北提供免费入场券常备的股份直达的火车或汽车公司 2016 年 12 月 13 日回到搜狐,检查更多

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